日程調整カレンダーで日程調整が完了した際、Salesforceへデータを連携することができます。
Salesforce連携を利用すれば、日程調整が完了した後にSalesforceへリード情報を手入力していた手間を省けます。
Salesforce連携は、プレミアムプランにてご利用いただけます。
注意事項
TimeRexの仕様に関わらず、Salesforce側の「マッチング設定」の内容により、登録の可否が企業様によって異なる場合があります。
詳細は下記のサイトをご参照ください。
一致ルール
なお、既存リードの更新を行いたい場合は、Zapier連携をご利用ください。
また、既存リードの更新を行うためのZapier連携のサンプルのご用意もございます。
Salesforce連携でエラーが発生した場合の対応方法につきましては、こちらのページをご参照ください。
連携に必要なもの
APIアクセス可能なエディションのSalesforceアカウント
参考（Salesforce Help）：API アクセスのある Salesforce Edition
Enterprise Edition
Unlimited Edition
Developer Edition
Performance Edition
Professional Edition （有償で別途APIアクセスに対応いただいた場合のみ）
TimeRexアカウント （プレミアムプラン）
SalesforceとTimeRexを連携する方法
チームのオーナーまたは管理者にて、普段お使いのGoogleアカウントかMicrosoftアカウントでTimeRexにログイン
該当のスペースに切り替えて「チーム設定」ボタンをクリック
「サービス連携」メニューの「Salesforce」をクリックし、Salesforce連携ページにアクセス
「連携する」ボタンをクリック
Salesforceアカウントからログアウト状態の場合には、ログイン画面が表示されます
Salesforceへのアクセスを許可
「許可」をクリックするとTimeRexとの連携が完了します
Salesforce連携の利用方法
日程調整カレンダーの詳細設定を開き、「サービス連携」セクションの「サービス連携を追加する」をクリックします。
「Salesforce」を選択します。
内容を入力していきます。
「リードラベル」では、連携先としたい項目を示すラベルをプルダウンから選択します。
「取得する情報」では、同じくプルダウンにて項目（後述します）を1つ選択するか、固定値を手入力します。
複数の「リードラベル」にデータを登録する場合には、「＋」ボタンで入力枠を増やしてください。
「取得する情報」につきましては、日程調整時にゲストが入力する設問項目の中から選択できます。
設問項目のカスタマイズにつきましては、下記ページをご覧ください。
なお、日程調整カレンダー作成時にSalesforce側で必須となっている項目につきましては、デフォルトで「リードラベル」にて選択された状態となっております。
Salesforce連携を行う際の注意事項
Salesforce連携を行う際、ご注意いただきたい内容が5点あります。
注意事項1：Salesforce側でTimeRexアプリをブロックしない
SalesforceのAppExchange マーケットプレイス内にある「接続アプリケーションの OAuth の利用状況」設定にて、TimeRexをブロックしないでください。
注意事項2：Salesforce側で「全てのユーザは自己承認可能」に設定しておく
Salesforceのアプリケーションマネージャ内にある「接続アプリケーション」の「OAuth ポリシー」セクションにて、「許可されているユーザ」は「管理者が承認したユーザは事前承認済み」ではなく「すべてのユーザは自己承認可能」としておいてください。
注意事項3：Salesforce側で「IP制限の緩和」に設定しておく
Salesforceのアプリケーションマネージャ内にある「接続アプリケーション」の「OAuth ポリシー」セクションにて、「更新トークンポリシー」は「更新トークンを直ちに期限切れにする」ではなく「更新トークンは取り消されるまで有効」としておいてください。
注意事項4：Salesforce側の必須項目をTimeRex側でも必須項目としておく
Salesforce側の必須項目がブランクのまま連携されると、エラーが発生します。
Salesforce側の必須項目はTimeRex側でも必須項目としておくことで、ブランクのまま連携されないようにしてください。
設問項目のカスタマイズにより、Salesforce側の必須項目をTimeRex側の必須項目として設定できます。
注意事項5：連携したいラベルについてSalesforce側で更新または挿入を制限しない
Salesforce側で更新または挿入を制限しているラベルは、「リードラベル」を設定するプルダウン内の選択肢に表示されません。
連携時にエラーが発生するためです。
「リードラベル」の選択肢に表示されないラベルにデータを連携されたい場合には、Salesforce管理者に連絡してください。
SalesforceとTimeRexの連携を解除する方法
SalesforceとTimeRexの連携を解除したい場合、Salesforce連携ページの「連携を解除する」ボタンをクリックすることで解除できます。