メインコンテンツにスキップ
Salesforce連携(チーム設定)
一週間前以上前にアップデートされました
Salesforce連携ができるようになりました.png

日程調整カレンダーで日程調整が完了した際、Salesforceへデータを連携することができます。

Salesforce連携を利用すれば、日程調整が完了した後に手作業でリード情報や取引先責任者、新規行動を登録していた手間を省けます。

Salesforce連携は、プレミアムプランにてご利用いただけます。

日程調整カレンダー側でSalesforce連携設定を行う方法につきましては、以下のサポートページをご確認ください。

Salesforce連携を行う際にご注意いただきたい内容につきましては、以下のサポートページをご確認ください。


Salesforce連携でエラーが発生した場合の対応方法につきましては、こちらのページをご参照ください。

連携に必要なもの

  • APIアクセス可能なエディションのSalesforceアカウント
    参考(Salesforce Help):API アクセスのある Salesforce Edition

    • Enterprise Edition

    • Unlimited Edition

    • Developer Edition

    • Performance Edition

    • Professional Edition (有償で別途APIアクセスに対応いただいた場合のみ)

  • TimeRexアカウント (プレミアムプラン)

SalesforceとTimeRexを連携する方法

  1. チームのオーナーまたは管理者にて、普段お使いのGoogleアカウントかMicrosoftアカウントでTimeRexにログイン

  2. 該当のスペースに切り替えて「チーム設定」ボタンをクリック

  3. 「サービス連携」メニューの「Salesforce」をクリックし、Salesforce連携ページにアクセス

  4. 「連携する」ボタンをクリック

    salesforce_integration1.png
  5. Salesforceアカウントからログアウト状態の場合には、ログイン画面が表示されます

    salesforce_integration2.png
  6. Salesforceへのアクセスを許可

    salesforce_integration3.png
  7. 「許可」をクリックするとTimeRexとの連携が完了します

SalesforceとTimeRexの連携を解除する方法

SalesforceとTimeRexの連携を解除したい場合、Salesforce連携ページの「連携を解除する」ボタンをクリックすることで解除できます。

salesforce_integration7.png
こちらの回答で解決しましたか?