Salesforce連携（チーム設定） | TimeRexヘルプセンター

日程調整カレンダーで日程調整が完了した際、Salesforceへデータを連携することができます。

Salesforce連携を利用すれば、日程調整が完了した後に手作業でリード情報や取引先責任者、新規行動を登録していた手間を省けます。

Salesforce連携は、プレミアムプランにてご利用いただけます。

日程調整カレンダー側でSalesforce連携設定を行う方法につきましては、以下のサポートページをご確認ください。

Salesforce連携を行う際にご注意いただきたい内容につきましては、以下のサポートページをご確認ください。

Salesforce連携でエラーが発生した場合の対応方法につきましては、こちらのページをご参照ください。

連携に必要なもの

手順6番で連携したSalesforceアカウントが、Salesforce連携によってSalesforce側で新規作成・更新されるデータの作成者・最終更新者になります。

SalesforceとTimeRexの連携を解除したい場合、Salesforce連携ページの「連携を解除する」ボタンをクリックすることで解除できます。

以降はFAQとなります。

「チーム設定」にてSalesforce連携を設定する際にログインしていたSalesforceアカウントが削除された場合、「チーム設定」や日程調整カレンダー上での連携設定はそのまま残っていますが、データ連携時にはエラーが発生して失敗します。

一度連携を解除し、現存するSalesforceアカウントを用いて再連携をお願いします。

「チーム設定」にて「連携を解除する」ボタンをクリック、その後「連携する」ボタンをクリックし、ご対応をお願いします。

連携設定していた内容の扱いに関しましては、こちらのセクションをご参照ください。

「チーム設定」にてSalesforce連携を設定する際にログインしていたSalesforceアカウントが、Salesforce連携によってSalesforce側で新規作成・更新されるデータの作成者・最終更新者になります。

そのため、Salesforce側で新規作成・更新されるデータの作成者・最終更新者を変更したい場合には、一度連携を解除し、データの作成者・最終更新者としたいSalesforceアカウントを用いて再連携を行う必要があります。

「チーム設定」にて「連携を解除する」ボタンをクリック、その後「連携する」ボタンをクリックし、ご対応をお願いします。

連携設定していた内容の扱いに関しましては、こちらのセクションをご参照ください。

「チーム設定」にて「連携を解除する」ボタンをクリックしますと、日程調整カレンダー上での連携設定が一度削除されますが、「連携する」ボタンから再連携を行うことで、日程調整カレンダー上での連携設定やマッピング設定等が復活します。

「チーム設定」にて再連携を行ったSalesforceアカウントが以前連携していたSalesforceアカウントと異なっていても問題ありません。

影響はありません。問題なくSalesforce連携が継続されます。

Salesforce連携によってSalesforce側で新規作成・更新されるデータの作成者・最終更新者は、「チーム設定」にてSalesforce連携を設定する際にログインしていたSalesforceアカウントのままです。